Warum ist Gold ein Rohstoff, ebenso wie Fleisch? Was verbrennt schneller, der Rubel oder Öl? Warum sind die Aktien mancher Unternehmen billiger als das Papier, auf dem sie gedruckt sind? Im Folgenden werden wir diese und weitere Fragen besprechen. Dabei betrachten wir die Merkmale der wichtigsten Finanzinstrumente auf den Forex-Markt.
Währungspaare
Ein Währungspaar spiegelt den Zustand zweier Volkswirtschaften wider, die beide zu Angebot und Nachfrage eines Finanzinstrumentes führen. Der Anstieg einer im Paar enthaltenen Währung führt gleichzeitig zu einem Wachstum gegenüber zahlreichen anderen Währungen. Wenn der USDJPY ansteigt, wirkt sich dies auf andere Yen-Währungspaare aus, wie z.B. EURJPY.
Das ist natürlich nicht genau dasselbe. Einige Regelmäßigkeiten lassen sich jedoch mit bloßem Auge erkennen. Hierbei handelt es sich um eine gute Referenzgröße für die Analyse, die die allgemeine Stimmung der Forex-Trader widerspiegelt.
Die Währungen auf den von den großen Volkswirtschaften abhängigen Hauptmärkten werden oftmals von den Währungen ihrer Partner - den großen Handelspartnern - beeinflusst. Dies ermöglicht eine unidirektionale Bewegung. Trader können von nahezu risikofreien Trades profitieren.
Die Korrelation zwischen den Währungspaaren EURUSD und CHFUSD ist noch fühlbarer als die Korrelation im letzten Beispiel. Auch hier muss man jedoch viele weitere Faktoren berücksichtigen, die die Kurse dieser Währungen beeinflussen können. Der Schweizer Franken gilt seit jeher als eine sichere Anlage, was die Schwankungsbreite der Kursbewegungen einschränkt. Zugleich bewegt sich der Euro aufgrund der massiven Eingriffe der Europäischen Zentralbank in die Währungspolitik häufig nach oben und unten.
Für die Prognose der Kurse von Währungspaaren werden Fundamentalanalysen und technische Analysen herangezogen.
Die technische Analyse basiert auf historischen Kursen. Kerngedanke derartiger Analysen sind mathematische Algorithmen, mit denen Regelmäßigkeiten bei den Bewegungen von Währungspaaren offengelegt werden.
Bei der Fundamentalanalyse werden gesamtwirtschaftliche Faktoren berücksichtigt, die den Marktwachstum beeinflussen: BIP, Leitzinsen, Arbeitsmarkt, politische Ereignisse, Gerüchte, Nachrichtenmeldungen, usw.
Der überraschende Sieg von Trump war ein Punktsieg für den Dollar
Nach dem unerwarteten Sieg von Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen wurden innerhalb weniger Tage mehrere neue Kursrekorde beim Währungspaar USD/MYR erzielt: 4,2500; 4,3000; 4,3500 und gleich danach 4,400.
Viele spekulative Trader handeln ausschließlich unter Verwendung von technischer Analyse. Langfristig orientierte Geldanleger bevorzugen jedoch die Fundamentalanalyse. Zahlreiche Handelsstrategien beruhen jedoch auf eine Kombination der beiden Methoden.
Aktienindizes
Aktienindizes sind das Barometer für die nationalen Volkswirtschaften. Mit ihnen lässt sich der allgemeine wirtschaftliche Zustand einzelner Sektoren oder Märkte beurteilen. Für die Berechnung von Indizes gibt es keine eindeutigen Regeln. Bei der Analyse müssen jedoch einige althergebrachte Herangehensweisen beachtet werden.
Zum Beispiel werden der US-amerikanische Dow Jones Index und der japanische Index Nikkei 225 ganz klassisch auf gewichteter Grundlage berechnet. Diese Berechnungsmethode gilt aber als veraltet, weil sie voraussetzt, dass das Gewicht der Aktie in einem fairen Verhältnis zu ihrem eigenen instabilen Preis stehen kann.
Eine modernere Berechnungsmethode berücksichtigt die Kapitalisierung aller im Index enthaltenen Finanzinstrumente. So wird sichergestellt, dass weitere bedeutende Faktoren für bestimmte Unternehmen nicht außer Sichtweite geraten. Ein Beispiel für einen derart berechneten Index ist der S&P 500, der die 500 US-Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung enthält.
Kursverlauf des S&P 500 in den letzten 5 Jahren
Mit dem Kauf des Index setzen Sie auf das Wachstum bestimmter Wirtschaftszweige (z.B. Dow Jones für Industrie oder Nasdaq für Technologie) oder das unternehmerische Potenzial großer Unternehmen als Ganzes, so wie bei S&P 500, FTSE 100, Stoxx Europe 600 und weiteren Indizes.
Aktien
Aktien gelten normalerweise als langfristige Geldanlage. In vielen Ländern werden sie als gewinnbringende Alternative zu Sparkonten genutzt.
Kursverlauf der Aktie von Sberbank of Russia in den letzten 5 Jahren
In Zeiten wirtschaftlicher Stabilität wachsen Unternehmen. Entsprechend steigen die Kurse ihrer Aktien und die Höhe der DIvidendenzahlungen. Beim Kauf von Aktien von vielversprechenden Unternehmen aus wirtschaftlich interessanten Ländern kann man oftmals nach einer bestimmten Zeit eine Vervielfachung des eingesetzten Kapitals erzielen.
Ein erheblicher Ausbruch zum Jahresende 2015 für einen Großkonzern wie McDonald's
Selbstverständlich bestehen Verlustrisiken. Durch die Vielzahl von Finanzinstrumenten ist jedoch eine gute Risikostreuung im Aktienportfolio möglich. Der Kauf von Aktien von Unternehmen verschiedener Wirtschaftszweige wird ausdrücklich empfohlen.
Edelmetalle
Edelmetalle gehören seit langer Zeit zu den beliebtesten Anlagegütern. Nach der Abschaffung des Goldstandards und der Einführung des jamaikanischen Systems der freien Währungsumrechnung haben Edelmetalle wie Gold ihren Status als Absicherungsinstrument gegen finanzielle Risiken verloren.
Silber hat einige Besonderheiten, und der Silberpreis zeichnet sich - auch im Vergleich zu den Währungspaaren - durch höchste Volatilität aus. Im Jahresverlauf sind Preisanstiege von 75-80 % zu verzeichnen. Solche Kursanstiege sind auf dem Währungsmarkt nicht möglich.
Heutzutage werden Edelmetalle wie jedes andere Handelsgut gehandelt, wie zum Beispiel Fleisch oder Soja. In Zeiten globaler geopolitischer oder finanzieller Turbulenzen sind viele Anleger aber nach wie vor geneigt, sich mit Hilfe dieser Anlageklasse abzusichern.
Rohstoffe
Die Preise für verschiedene Rohstoffe hängen auch von einer Vielzahl von Faktoren ab: Produktion, Konsumtätigkeit, Konjunkturzyklen, Angebot, Wettbewerb sowie politische, soziale und ökologische Rahmenbedingungen.
Den größten Anteil an den Rohstoffmärkten haben Agrarprodukte und Rohstoffe. Zuweilen kann die Preisentwicklung für Rohstoffe die Volkswirtschaften ganzer Länder entscheidend beeinflussen:
Allgemeiner Ratschlag für Trader und Anleger
Die Rohstoffpreise sind in der Regel instabil. Die primäre Ausrichtung der Wirtschaft auf Rohstoffe führt sehr oft zu der sogenannten Holländischen Krankheit, die das Anlagevermögen ausschöpft und die Inflation verschärft. Dies führt zu einer sinkenden Investitionsattraktivität der Märkte.
Ogólne porady dla traderów i inwestorów
Risikostreuung - Gewöhnen Sie sich an die Arbeit mit verschiedenen Finanzinstrumenten und konzentrieren Sie sich nicht auf ein einziges Währungspaar. Sonst scheitert früher oder später selbst die zuverlässigste Handelsstrategie.
Überdenken Sie Ihre Absicherungsstrategien - Das ist Ihre Möglichkeit, sich von verlustträchtigen Positionen zurückzuziehen. Analysieren Sie die Märkte und Wirtschaftszweige, die nachhaltiges Wachstum versprechen oder mit den von Ihnen gehandelten Finanzinstrumenten umgekehrt korrelieren.
Optimieren Sie Ihre Analysen- Trading-Advisors, Kalender, Indikatoren, Big Data oder gar einfach nur ein zuverlässiger Internetzugang sind Ihre Schlüssel zum finanziellen Erfolg. Halten Sie Ihre Hilfsmittel immer bereit und sich selbst auf dem Laufenden. Eine nützliche Angewohnheit ist z.B. die Suche nach ungewöhnlichen Korrelationen zwischen verschiedenen Märkten und Vermögenswerten in unterschiedlichen Zeiträumen, wie beispielsweise Rubel und Öl. Haben Sie schon einmal etwas Ungewöhnliches bemerkt?
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Hilfreiche Links:
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